Навье — мудрая и элегантная императрица Восточной империи, состоящая в браке с императором Совьешу. Их союз, зародившийся в детстве, держался на дружбе и общей мечте о великой стране — хотя любви между супругами не было. Идиллия рушится, когда Совьешу приводит во дворец любовницу — беглянку Рашту, нарушив давнее обещание не брать наложниц.
Тем временем принц Хейнри из Западного королевства, умеющий превращаться в птицу, проникает во дворец под видом пернатого шпиона. Встретив Навье, он влюбляется в неё.
Получив от мужа уведомление о разводе, императрица неожиданно требует разрешения вступить в брак с принцем Хейнри.
